Chińska pogoń trwa – Korea walczy o utrzymanie dominacji w OLED

Od kilku lat w branży wyświetlaczy trwa prawdziwy wyścig. Jeszcze niedawno dominacja Samsunga i LG w segmencie OLED wydawała się niezachwiana, ale dziś pojawiają się poważne sygnały ostrzegawcze – chińskie koncerny szybko nadrabiają dystans technologiczny i mają apetyt na przejęcie rynku. Co więcej, podobna sytuacja wydarzyła się już wcześniej w przypadku wyświetlaczy LCD, gdzie Koreańczycy ostatecznie ustąpili miejsca producentom z Państwa Środka. Czy ten scenariusz może się teraz powtórzyć w przypadku OLED?

Chińskie firmy zacieśniają technologiczny dystans

Lee Cheong, prezes Samsung Display, podczas spotkania z dziennikarzami w ramach regularnego zebrania Korea Display Industry Association, nie ukrywał niepokoju. – „Bardzo niepokojące jest, że chińskie firmy tak szybko nadrabiają zaległości w segmencie OLED. Wciąż widać wyraźną różnicę w technologii na korzyść Korei, jednak Chińczycy zbliżają się coraz bardziej” – powiedział.

Podobne stanowisko wyraził też prezes LG Display, Chung Cheol-dong. Podczas tego samego wydarzenia zapowiedział, że obie firmy (LG i Samsung) będą współpracować na poziomie branży i rządu, aby zapewnić sobie wiodącą pozycję w czasach wyzwań makroekonomicznych oraz zbliżającej się ekspansji nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), rozwiązania mobilne i wirtualna rzeczywistość (VR).

Powtórka z rynku LCD?

Obecna sytuacja w branży OLED przywodzi na myśl historię z rynkiem LCD, gdzie to właśnie chińskie koncerny (m.in. BOE, TCL CSOT) dzięki masowej produkcji, niskim kosztom i zaawansowaniu procesów wytwórczych zdominowały ten segment. W efekcie Samsung i LG niemal całkowicie wycofały się z produkcji paneli LCD, a rodzime firmy – w tym Samsung Electronics i LG Electronics – zaczęły sprowadzać ten typ wyświetlaczy od chińskich producentów.

W przypadku OLED sytuacja jest z pozoru inna, bo technologia ta wciąż pozostaje bardziej skomplikowana w produkcji i wymaga specjalistycznego know-how, na które Koreańczycy pracowali przez lata. Niemniej jednak, jak przyznał Lee Cheong, postępy chińskich firm są na tyle szybkie, że trudniej będzie utrzymać dotychczasowy komfortowy dystans.

BOE, TCL CSOT i inni – coraz śmielsze plany produkcyjne

Znane z produkcji LCD chińskie giganty, takie jak BOE czy TCL CSOT, mają już za sobą pierwsze kroki w produkcji paneli OLED, zarówno małych i średnich (dla smartfonów i tabletów), jak i coraz śmielej patrzą na duże formaty (telewizory, monitory).

• BOE ogłosiło wartą kilka miliardów dolarów inwestycję w nową linię 8.6G przeznaczoną do produkcji dużych paneli OLED.

• TCL CSOT rozwija technologię druku atramentowego (inkjet printing) do wytwarzania OLED-ów o wysokiej wydajności i niższych kosztach. To jednak dopiero początek – firma ta planuje stopniowo zwiększać skalę produkcji, przede wszystkim z myślą o monitorach, laptopach, a w dalszej perspektywie również telewizorach.

Co istotne, BOE w segmencie wyświetlaczy do smartfonów już wyprzedziło Samsung Display pod względem liczby dostarczanych paneli, a Apple coraz chętniej dywersyfikuje bazę swoich dostawców. Według analityków TrendForce, w tym roku dostawy paneli Samsunga do smartfonów mają się zmniejszyć o około 3,5% względem roku poprzedniego.

Koreańska odpowiedź – WOLED, QD-OLED, a może kolejny przełom?

Aby przeciwstawić się chińskiej ofensywie, Samsung Display i LG Display stawiają na rozwój coraz bardziej zaawansowanych wersji OLED-ów:

• QD-OLED Samsunga staje się jaśniejszy i coraz bardziej energooszczędny.

• WOLED LG również ewoluuje, zapewniając coraz wyższą jakość obrazu i większą żywotność paneli.

• Obie firmy pracują też nad innowacjami takimi jak panele przezroczyste czy elastyczne (tzw. rollable, foldable), a LG Display eksperymentuje nawet z koncepcją „wearable OLED” przeznaczoną do urządzeń ubieralnych.

W tle mówi się także o jeszcze nowszych technologiach, takich jak QD-LED czy MicroLED, które mogą całkowicie zrewolucjonizować rynek w perspektywie kilku lat. Samsung już inwestuje w rozwój QD-LED, a także usiłuje obniżyć horrendalne koszty produkcji MicroLED. Natomiast konkurencja – m.in. Nanosys, Sharp czy TCL CSOT – również nie zamierza przespać tej szansy i aktywnie pracuje nad podobnymi rozwiązaniami.

Taryfy, wojny handlowe i współpraca z rządem

Nie bez znaczenia pozostają kwestie geopolityczne i możliwe wojny handlowe. Lee Cheong otwarcie mówi o konieczności współpracy z rządem, aby zabezpieczyć interesy koreańskich producentów wyświetlaczy wobec ewentualnych nowych ceł czy restrykcji na rynku międzynarodowym. – „Jeśli branże telewizorów i urządzeń mobilnych zostaną dotknięte, my także nie pozostaniemy bez szwanku. Będziemy monitorować sytuację i współpracować z rządem, aby znaleźć dobre rozwiązania” – podkreślił prezes Samsung Display.

Korea Display Industry Association (KDIA) zapowiedziało zwiększenie liczby ekspertów ds. handlu oraz wzmocnienie działań lobbystycznych, by chronić rodzimy przemysł przed niekorzystnymi skutkami polityki celnej.

Co dalej z dominacją w OLED?

Choć Samsung i LG wciąż są postrzegane jako liderzy w dziedzinie OLED, niepokój jest wyraźny. Jak pokazały doświadczenia z LCD, Chińczycy potrafią błyskawicznie nadrabiać zaległości technologiczne, a dzięki ogromnym inwestycjom i wsparciu państwa – osiągać globalną skalę produkcji, która pozwala im zdominować rynek cenowo i ilościowo.

Czy i tym razem dojdzie do podobnej zmiany warty? Zdaniem ekspertów o wyniku rywalizacji zdecyduje szybkość wdrażania innowacji, gotowość na nowe obszary zastosowań (np. motoryzacja, urządzenia XR, laptopy), a także czynniki geopolityczne. Na razie jedno jest pewne: walka o przyszłość OLED nabiera tempa, a firmy z Korei i Chin zrobią wszystko, by wyjść z niej zwycięsko. A my, jako konsumenci, możemy tylko trzymać kciuki za to, by ta rywalizacja przełożyła się na niższe ceny 😉.

Źródło: hdtvtest.co.uk, biz.chosun.com ,displaysupplychain.com